お知らせ

2017年4月 6日 木曜日

プライベートバンカー(PB)講座

栗林弁護士シグマベイスキャピタル株式会社のプライベートバンカー講座の講義の収録を行いました。栗林は、シグマベイスキャピタル株式会社が運営するシグマインベストメントスクールにおいて、10年くらい前から、プライベートバンカー向け講座を担当しています。シグマベイスキャピタル株式会社は、公益社団法人日本証券アナリスト協会認定資格であるプライベートバンカー資格試験対策講座を行っております。栗林は、プライマリーPB及びシニアPBの資格取得コースで講義しています。プライベートバンカーに似た資格として、フィナンシャルプランナー(FP)の資格がありますが、FPが一般顧客を対象とするのに対し、プライベートバンカーは、富裕層・マス富裕層・オーナー経営者を対象として、財産の管理、維持、承継、会社の経営などについて、法律面、税務面などから包括的にアドバイスを行う資格です。日本ではPBはまだ一般的には知られていませんが、富裕層の財産承継をプロの目から見て適切なアドバイスを行うニーズは強いと思われます。栗林の講座では、M&A責任者、富裕層ビジネス担当者、会社経営者、コンサルタント、証券アナリスト、税理士、公認会計士、弁護士などを対象として、信託、エステートプランニング、株価の算定、事業承継、成年後見人制度、職業倫理等について話をしています。プライベートバンカーに不可欠な知識である非上場会社の株価算定手続等(国税方式による証券価額比準方式の株価算定方法及び遺産相続における法定相続分と相続税の計算方法)についての解説も行っています。シグマベイスキャピタル株式会社は、プライベートバンカー向け講座のほか、デリバティブ、リスク管理、投資・資産運用、金融商品開発等に関する専門の講座を多数行っています。




投稿者 Kuribayashi Sogo Law Office

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